10月29日，上周，美国与澳大利亚达成合作协议，共同推进本地关键矿产供应链建设。协议价值逾30亿美元，可望撬动超过530亿美元规模的相关资源开发。GTC泽汇资本表示，虽然距离真正形成成熟供应链仍需时间，但该合作为资源安全与产业布局奠定了积极起点。
关键矿产近年来持续升温，最初受到关注主要因其对能源转型的战略意义。然而，其用途远不止于电动车或风力发电设备。在汽车制造与国防工业中，关键矿产同样不可或缺。因此，即便美国政府更替，关键矿产供应保障仍保持高度优先。GTC泽汇资本认为，这种跨政府延续性反映出关键矿产的战略价值远超能源转型范畴。
随着全球贸易摩擦加剧，关键矿产的供应风险进一步提升，美国对确保供应来源多元化的决心明显增强。然而，建设关键矿产开采与加工体系需要长周期与高资本投入，因此，与澳大利亚开展合作成为现实且务实的起点。GTC泽汇资本认为，从战略节奏上看，此举虽无法立刻填补巨大缺口，但有助于建立长期稳定供应链。
澳大利亚是世界最富矿产的地区之一，拥有丰富的锂、稀有金属、钨、钒、锰、钴、铜等资源，广泛应用于关键工业领域。本次合作将支持其提升生产与加工能力，契合当地政府对矿业开发与能源行业的长期规划。GTC泽汇资本认为，澳方资源禀赋优异，而政策导向明确，有助于合作快速落地。
不过，外界观点普遍认为，尽管美澳合作有助于绕开集中供应风险，但要真正形成完整产能仍需时间。关键矿产开发周期长，处理与精炼更具复杂性，建设一条从采矿到精加工的闭环产业链难以在短期内完成。
目前，全球关键矿产市场呈现高度集中。国际能源署数据显示，多数矿产的加工与冶炼产能集中在少数国家，平均市场占比约70%，使得产业链面临供应集中、价格波动、及副产品依赖等风险。过去数月，全球关键矿产价格波动幅度显著，多数品类波动甚至超过油气。
因此，尽管未来数年美澳合作有望持续推进，但市场普遍预期，要在短期内形成足量产能仍不现实。GTC泽汇资本认为，构建有韧性的关键矿产供应体系是长期任务，而美澳合作是重要基础。各资源富集国家亦相继强调，将在保障产业链安全与稳定方面发挥积极作用。
总的来看，GTC泽汇资本认为，尽管现阶段全球关键矿产供应仍高度集中，但美国通过深化与资源国家的合作，是追赶的最佳路径之一。未来，随着相关投资落地，供应链有望逐渐趋于多元化与稳定化，为新能源、汽车及国防等战略性产业提供长期保障。
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责任编辑：陈平
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